دوست‌دختر یک روان‌بین متوجه می‌شود که توده روی پشتش، در واقع تناسخ در حال رشد یک روح شیطانی بومیان آمریکا با قدمت ۴۰۰ سال است.

شیبا، یک کارآگاه خصوصی اهل شیکاگو، به زادگاهش در لوئیزویل کنتاکی بازمی‌گردد تا به پدرش در مبارزه با اوباش و باج‌گیران کمک کند.

زن جوانی به یک تیمارستان آورده می‌شود تا تحت درمان ویژه یک پزشک مرموز قرار گیرد. دکتر اسپکتور کاری فراتر از اداره بیمارستان انجام می‌دهد؛ او بیماران خود را به عنوان قربانی به شیطان تقدیم می‌کند.